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沪指全天震荡调整 贵州茅台市值破9000亿元  今日沪深两市股指集体小幅低开,沪指全天围绕着平盘线展开震荡走势,深成指的走势则相对较强,午后不断走高。券商、银行、煤炭等权重板块拖累了大盘,贵州茅台市值突破9000亿元大关。
  截至收盘,沪指下跌0.1%,报收3399点;深成指上涨0.66%,报收11537点;创业板上涨0.54%,报收1878点。  盘面上,白酒、养殖业、超级品牌等板块涨幅居前;次新股、银行、券商、煤炭等板块跌幅居前。沪股通净流入0.18亿,深股通净流入6.15亿。
  贵州茅台等防御性板块大幅上扬,白酒、医药和保险股等均录得不错涨幅。近期,贵州茅台经过短时间调整后,连续攀升,今日盘中一度突破700元整数关口,总市值逼近9000亿元,而这在一定程度上,带动了今日A股白马股表现。近期,增量资金仍然偏好蓝筹和白马成长近期,从买入股票的特征来看,10月以来北上的资金主要还是偏好低估值蓝筹,融资买入前20名个股中除了传统消费蓝筹以及金融股以外,也出现了京东方A、中兴通讯、科大讯飞等科技龙头股。  机构观点  天风证券:今年以来白马股确实涨幅较大,不排除明年1季度以保险公司为代表的绝对收益机构进行收益的兑现。但是,随着18年MSCI全球资金的实质性流入以及中国金融业准入的放宽,白马龙头话语权的转移可能进一步加快,这就意味着白马股的估值中枢能够维持在目前的水平,甚至更进一步上移。过去很长时间,尤其是13-15年,与海外资金不同,国内投资者并未给予这些ROE低波动的白马龙头以较高的估值溢价,所以话语权的转移,就意味着国内的白马龙头在业绩继续保持稳定的前提下,将在中长期内被给予更高的估值中枢。
  国海证券:昨日两市主要指数重心再次下探,沪指多次试探3400点下方支撑,中小创指更是纷纷走出破位形态。板块轮动明显的同时,跌停股出现扩容,主要集中在高位的锂电池、白马、新开板次新股等,显示资金明显在开始兑现涨幅过高的个股,尤其是中小创。锂电池等新能源车相关板块的下跌,与昨日传闻新能源车补贴退坡有关,加剧了投资者获利了结的情绪。  你手中的个股解套了吗?后市如何操作?立即关注嘉哥说股(jgsg6666),免费咨询问股。该号为证星研究所首席研究员嘉哥倾力打造,16年的实 战经验,为你量身打造一对一操盘案!赶紧拿起手机,扫一扫下方二维码关注。   去伪存真 理性认识近期股市变化中的几个问题  年关渐近,我国市场主要指数,尤其是大盘蓝筹股涨势明显,全年股市投融资功能明显增强,市场波动率明显降低、市场秩序明显好转的格局已经确立,崇尚价值投资的股民也收获颇丰,市场运行获得各方称道。但近期也有一些观点值得关注和商榷。  有人统计,截至11月上旬,沪深两市3000余只股票按家数计算涨少跌多,小市值股票不如人意,抱怨中国股市不如欧美市场。还有观点认为,上证综指不好把握,发展十年多,才涨到十年前高点的55%左右,涨跌起伏和投资者感觉不一样。  笔者也有几点认识,一是大盘蓝筹和中小股票直接比较的方法不科学,欧美股市自身也不采用这种比较研究方法;二是境内外市场走势各具特色,各有其内在成因,不能一概而论;三是广大投资者对上证综指的特性了解不多,还需市场各方做更多的解疑释惑工作。
  一、如何看待大盘蓝筹与中小股票的"二八"现象  有人统计今年股票家数涨少跌多,以此认定市场整体不好,这个观点实际经不起推敲。据机构统计,今年市值超过1000亿元的公司上涨家数接近9成,而市值低于60亿元的公司上涨家数不足1成。
  大盘蓝筹尤其行业龙头普涨,像贵州茅台、海康威视、格力电器等均涨幅可观。但我国中小股票为数众多,市值低于60亿元的公司有1400余家,占比约4成,市值低于100亿元的公司占比约65%。它们看上去下跌面较大,但总的下跌市值相对较小,并不代表市场主流。
  这就好比"一个西瓜"和"一把芝麻"相比,若是按个数比,芝麻永远是多数,西瓜永远是少数,但这样比较得出的结论明显偏颇。  更重要的是按市值、按影响、按投资者的参与和对投资者的贡献来比,这样才更为全面,也更符合科学的投资理念。  从总市值来看,2016年底我国境内股市总市值为50.77万亿元,截至目前约为59万亿元,总市值增长约16%,即便剔除今年以来的新增股份市值,总市值也增长了10%左右,更加证明了涨跌家数不能反映股市主流情况。  从与境外市场相比来看,有些人羡慕的境外市场也不使用这种比较方法。例如,尽管今年美股市场主要指数迭创新高,但同期下跌股票家数仍达40.12%。
  港股市场今年主要指数涨势也很好,但下跌股票家数也有44.37%,投资者关注的是腾讯控股、汇丰控股等少数龙头,而目前低于1元的"仙股"有900余只,占比为42.86%。  境外人士不但没有因此指责,相反还恰恰认为这是市场常态。从事物比较的方法与结论来看,任何事物都有好、中、差之分,优秀的永远是少数,龙头更是稀缺的。  全球没有哪个市场是全部个股普涨普跌的市场,股市"二八"也好,"一九"也罢,都是市场日益成熟的表现,投资者应积极面对,更好地认识和驾驭这种规律。
  二、如何看待综合指数与成分股指数的差异  有人认为美股等境外市场走势比我国股市好。对于这个观点,我们需要弄清综合指数与成分股指数的差异,科学分析境内外市场的特点和运行规律。  境外大部分成熟市场用以表征市场走势的基本是成分股指数,如美国标普500和道琼斯工业平均指数、英国富时100、法国CAC40、日本日经225、欧盟Stoxx50等。这些指数都是"选美指数",对成分股精挑细选,定期择优汰劣。境外市场上涨多是指这类指数成分股,并非全部股票"鸡犬升天",很多小股票根本不计入指数。  国内市场通常参考的上证综指今年涨幅10%左右,从数字看确实比境外指数稍逊一筹。但上证综指的一个重要特点是综合指数,跟境外"尖子班"相比,它"拖家带口"、"一个不落"。
  若用成分股指数比,今年以来,沪深300指数涨幅为23.84%,上证50指数为25.12%,中小板指(成分股指数)为24.52%,均高于日经225(17.09%)、德国DAX(13.52%)、美国标普500(15.19%)、法国CAC40(9.32%)、英国富时100(3.80%)涨幅,可见我国股市今年走势可媲美甚至超越欧美市场。  更进一步看,今年我国股市内部也出现这种类似变化,如中小盘股居多的深证综指仅上涨2.88%,但深证成指上涨13.81%;中小板综指仅上涨4.87%,但中小板指上涨24.52%。即无论是大盘股,还是中小盘股,都是成分股涨幅大于非成分股。
  三、如何看待区域性、全股本股改后的上证综指与自由流通股指数的差异  我国的上证综指是1990年市场建立之初设立的,是投资者用来参考股市的主要指标,有三点重要特征是广大投资者亟需了解的。  一是上证综指仅以上海单一市场口径计算。近年来新兴产业公司纷纷在深圳中小板、创业板以及境外市场上市。沪市市值占比由2007年11月的85%左右降至目前58%左右,其全国代表性逐年下降。但市场投资者习惯使用上证综指作为整个中国股市的指示器,这使其一定程度承担了"额外"功能。  二是上证综指采用全股本口径加权计算。这种编制方法反映市场变化的准确度不高,而老百姓仅仅关注流通的那部分股本,使得上证综指的涨跌起伏和老百姓的感觉不一样,容易造成困惑。而当前全球市场主要指数基本采用自由流通股本计算,标普、恒生等原来采用全股本计算的指数多在上世纪末本世纪初改成了流通股计算。
  三是上证综指内涵变化巨大。股改前我国股市流通市值占比不到三分之一。股改后流通市值迅速放大,目前我国股市流通市值达46.08万亿元,占比接近四分之三,比2005年底的1.06万亿元和2008年底的4.52万亿元分别增加了42.5倍和9倍,市场准确度和风险都大幅提升了。同样的指数点位高低、同样的涨跌幅度,现在的市值及其变动体量都比早年大得多,对投资者的影响也大得多。然而,社会特别是中小投资者对这些情况知之甚少,往往将上证综指前后比较使用,从而造成严重误判。
  四、如何看待今年中小市值股票的下跌  有些人对今年一些中小市值股票的下跌耿耿于怀,其实对这种现象可以心平气和地分析。"风水轮流转"、"物极必反"都是自然界和社会运行客观规律。
  2008年金融危机后,中小盘股连涨了7、8年。中小板指从2114点涨至现在的8000点左右;中小板综指从1959点涨至现在的12000点左右。创业板指(成分股指数)从585点最高涨到4037点,目前在1900点附近;创业板综指从575点最高涨到4449点,目前在2400点附近。
  可见,前些年中小板、创业板指数涨幅巨大,许多中小市值股票积累了几倍甚至十几倍涨幅。尽管今年创业板指下跌3.33%,创业板综指下跌7.12%,小市值股票的回调更多,但中小板综指和创业板综指市盈率仍在40倍和54倍左右。
  反观大盘蓝筹,沪深300指数市盈率仅为15倍左右,公司业绩较为稳定,又有供给侧结构性改革、A股纳入MSCI等利好支撑,很多投资者"用脚投票",卖小盘股、买大盘股。广大投资者对这种投资理念和策略的变化不可不察。  五、善加引导、合理改进,为投资者创造良好环境  笔者认为,当前股市的涨跌情况是市场规律在起作用。作为市场专业人士,应该积极负责地解释这种现象。证监会、交易所、指数公司、市场机构等更要从不同角度善加引导、改进工作,为投资者创造良好环境。
  一是全面客观宣传境外市场真实情况。各方专业人士都有责任把境外市场情况全面客观介绍给广大投资者,这有利于大家端正投资心态,消除一些不必要的误解。  二是认真解读上证综指与其他成分股指数和境外指数的差异性。客观介绍境内外指数在成分股构成、股本计算方法上的特点和差异,讲清我国股改后市场发生的重大变化,让投资者正确比较,从而理性看待国内市场。同时也要引导投资者更多参考反映流通股运行的指数,提升风险意识。  三是引导中小散户购买专业机构投资者的产品,共享专业性投资成果。据相关统计,今年前三季度权益类基金获得正收益比例超过九成,"基民"的收益普遍较好。随着投资产品多样化,专业机构优势越来越突出。近来一些FOF基金等组合投资产品短时间内就销售告罄,说明我国投资者的理念已经有了可喜变化。
  四是做好投资者教育,持续宣传长期投资、价值投资理念。监管部门、各类证券经营机构要多措并举,加大投资者教育力度,让投资者逐步树立良好的投资理念,抑制"炒小、炒新、炒差、炒消息"的不良文化,更好地分享我国实体经济和资本市场的发展成果。(中国证券报)   国企改革再次迎来风口 大盘底部形成仍有待确认  周四两市各大指数再次小幅低开,沪指开盘如我们昨日所料跌破3400点,随后在3390点附近震荡运行,酿酒、医药等概念再度受资金追捧,酒鬼酒领涨,贵州茅台再创新高,银行、券商等权重股领跌,钢铁、煤炭等周期股继续走弱,市场避险情绪再次浓厚。深市三大股指在昨日阴线下方震荡运行,人工智能、网络安全等题材走强,5G、新能源汽车产业链走弱。在个股分化较为严重的背景下,市场更看好“强者恒强”的龙头品种。总体来看,市场经过前两天的连续下杀,量能今日明显缩小,但个股仍延续昨日的弱势,个股跌多涨少,午后指数或将继续维持震荡运行的格局,关注指数下午能否再次站上3400点。板块方面,酿酒、医疗等涨幅居前,银行、5G等跌幅靠后。
  国务院国企改革领导小组审议通过第三批混改试点名单,已确定将31家国有企业纳入第三批试点范围,这次既有中央企业,也有地方国有企业。目前,发改委正在抓紧指导试点企业制定实施方案。值得注意的是,前两批次的混改试点均为中央企业,而第三批31家试点扩围地方国企。随着这一消息的发出,国企改革概念有望在年底再次迎来风口,并且随着地方国企改革的不断推进,如山西七大煤炭企业整合和上海的国企改革的不断催化,地方都在发力承接,并且从公布的三季报来看,资金都有进场现象,关注后期政策落实情况。
  技术上看,沪指跳空低开至30日均线附近,获得支撑后有所反弹,但是目前20日均线压力明显,关注能否放量突破,切勿盲目追涨,可待有效突破后选择参与,同时创业板指维持震荡走势,上方多条均线压制,如果不放量,则难以突破,此时不妨耐心等待。
  周四两市继续维持弱势走势,各大指数在昨日阴线下方震荡运行,经过前两天指数的下杀,市场避险情绪还在,并且板块的轮动速度再次加快,结合上述情况,目前资金更加倾向大白马股,医疗、酿酒等板块领涨。沪指今日盘中多次向上冲击3400点,关注午后能否有效站上。操作上,国企改革再次迎来风口,但在市场动荡的大环境下,建议还是多看少动。
  大盘股迎来低吸机会  早盘沪深两市小幅震荡,休市前上证综指也反弹回红盘区域。家电和生物制药个股的表现比较好。大盘逐步止跌企稳,后市预计会再次反弹。  消息面上,建议重点关注以下几条:1。今日央行向市场投放3300亿元;2。贵州茅台股价早盘突破700元,带动大盘反弹;3。第三批混改试点名单确定。  市场早盘开始出现分化,家电和生物制药等业绩比较好的题材股已经开始止跌反弹,这是一个很好的迹象。预计大盘短线将会沿着中小板创业板率先反弹带动整个大盘反弹的路径继续。所以操作上,建议积极关注绩优大盘蓝筹股的机会,重点把握金融和钢铁这两个前期业绩比较好的板块。(科德投资)
  机构、股东、高管争相买入这些业绩暴增股  截至11月16日,共有1018家上市公司公布2017年年度业绩(预告),722家净利润同比增长、243家下降,42家公司出现亏损(“净利润增幅”按定期报告、快报、预告数据优先顺序取)。其中增幅超过10倍的公司有6家,净利润同比翻倍且在10倍以下的达171家,增幅在五成以上100%以下的个股为143家。2017年业绩增长率较高的公司有贝瑞基因、众泰汽车、宁波东力,净利润同比增幅分别为5952.95%、1410.07%、1195.00%。统计显示,2017年业绩翻倍个股主要分布在化工,机械设备,电子等行业。自9月16日至11月16日期间业绩暴增个股受到了不少机构、股东和高管的青睐。
  10只业绩大增个股遭机构席位抢筹  自9月16日至11月16日期间的龙虎榜当中,231只个股出现了机构的身影,其中75只股票呈现机构净买入状态,机构净卖出个股有156只。机构净买入超过亿元的个股达10只,净买入前三名分别是沱牌舍得、三聚环保、林洋能源,机构资金流入净额分别是2.21亿元、1.55亿元、1.48亿元。在320只2017年大幅增长(增幅在五成及以上)的个股中,自9月16日至11月16日期间机构净买入的共有10只,其中净买入金额最大的个股有:中兴通讯年度净利润增长293.05%,机构净买入1.47亿元;合力泰净利润增长57.36%,龙虎榜机构资金净流入1.10亿元;亿帆医药业绩同比增长80.00%,机构净买入9606.90万元。另外,机构青睐的绩优个股自9月16日至11月16日期间市场表现不俗,中兴通讯涨幅达46.30%,跑赢大盘44.85%,丽珠集团上涨43.97%,超过大盘42.51%。   业绩增超五成且9月16日至11月16日期间龙虎榜机构大手笔买入个股证券代码证券简称2017年每股收益(元)2017年净利润增幅(%)机构净买入(万元)自9月16日至11月16日期间涨跌幅(%)000063中兴通讯1.0852293.0514696.8646.30002217合 力 泰0.439557.3611035.131.70002019亿帆医药1.051080.009606.9018.55002530金财互联0.4795405.407751.42-21.74002589瑞康医药0.647865.007411.051.27002517恺英网络1.2072154.103141.3524.37000513丽珠集团7.9508460.802831.7843.97000980众泰汽车0.64311410.07894.7620.10002845同 兴 达0.826970.50646.11-11.65002384东山精密0.6207361.0063.9819.21  17只业绩大增股被股东增持  业绩大增个股不但受到机构席位的青睐,上市公司股东也争相增持,320只年度业绩增长超过50%的个股中,自9月16日至11月16日期间股东增持的共有17只,增持股数达0.93亿股,增持金额达15.02亿元。增持股数最多的个股有:天马股份年度净利润增长151.55%,增持2328.41万股;尤夫股份净利润增长85.00%,股东增持1992.55万股。而增持金额(若未公布增持价格的则按增持当日收盘价计算)最多的尤夫股份业绩同比增长85.00%,增持金额高达5.34亿元,其次天马股份增持2.43亿元。从增持股数占流通A股比例这类相对数更能观察出增持的力度,尤夫股份增持1992.55万股,占流通A股比例最高,达到5.01%。另外,股东青睐的业绩大增个股自9月16日至11月16日期间市场表现不俗,美年健康涨幅达27.26%,跑赢大盘25.80%,卓翼科技上涨21.70%,超过大盘20.24%。
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